曾任職大型外商壽險公司的施乃綾,十多年前適逢最低稅賦制實施,發現單蘆竹火鍋推薦 平價一保險公司的商品已經無法滿足客戶的需求,在接觸保經公司後發現可提供客戶各家保險公司的優勢商品,且永達在退休理財規劃上的專業訓練領先同業,於是轉戰永達保經,並完成十屆美國MDRT百萬圓桌終身會員的榮耀。

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不論個性或外型都給人鄰家女孩印象的施乃綾,MDRT百萬圓桌終身會員的達成對她格外有意義。她向來不是靠活潑熱情、善於交際的外在光環吸引客戶,而是靠重視細節和專業來贏得客戶的信賴,而有了MDRT終身會員的「加持」,可以讓自己柔弱的外表下有專業的支撐,客戶更能安心和放心的幫她轉介紹客戶,也建立她和客戶之間良好的長期關係,且個人業績多年能穩定維持在一定的水準之上。

施乃綾說,專業是壽險顧問提供給客戶的基本條件,而可以接觸各種領域的客戶進而成為朋友,則是她在保險事業上另外的收穫。施乃綾對於永達保經投入教育訓練的資源相當敬佩,認為一點都不輸給大型的壽險公司,例如聘請會計師、企管顧問公司專業講師來上課。專業的養成,讓她在永達保經開始接觸了醫生、企業主等族群。許多人買保單不只是買保單的內容,有時候也包含了一些情愫,比如說對家人的愛、對自己的期許、甚至是對業務員的欣賞與支持,能獲得客戶信任並協助對方做好規劃,就是施乃綾最大的成就感,她喜歡獲得客戶支持的那份感動,自在生活、快樂行銷!也感恩因為這份事業而結交到各行各業的朋友。除了專業,施乃綾得以獲得高資產族群的信任,和她重視細節以及懂得站在客戶立場規劃財務很有關係。例如,很多壽險顧問喜歡分享給客戶買保險節稅的觀念,她反而會從「買保單會被課哪些稅」的角度出發,讓客戶體會到她可以帶來實用性的資訊,也進而感受到她的真誠和可信。另外,一般客戶最不喜歡的保單條款,施乃綾會在每次簽下保單之前要客戶給她五分鐘,讓她把重要的條款畫下來,讓客戶充份瞭解才簽收,這樣的細節展現了她對保險的重視,也提醒客戶了解保單的意義和功能。(工商時報)

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